전기자동차에 투자하고 싶다면? 2차전지 밸류체인

아직 전기자동차에 투자하고 있지 않다면 2차 전지 밸류체인에서 골라보는 것도 좋을 것 같습니다. 완성품 배터리가 세계시장 상위권에 있지만, 국내 기업 중 배터리 관련 소재 기업의 기술력도 세계적으로 인정받고 있다고 합니다.

전기차 침투율이 4.5%로 10%가 되기까지 2년 정도 걸릴 것이라고 합니다. 앞으로도 전기차 밸류체인이 대부분을 성장하리란 예측을 할 수 있는 지표라고 생각되네요.

 

 

배터리 간단 설명

• 배터리 충전 : 리튬이온이 양극에서 음극으로  
• 배터리 방전 : 리튬이온이 음극에서 양극으로
• 전해액 : 리튬이온이 잘 이동할 수 있게 윤활유 역할을 함
• 분리막 : 양극재와 음극재가 섞이지 않게 하는 역할

전기자동차 2차전지(자료출처 포스코케미칼, 하나금융투자, 삼프로TV)

투자의 포인트가 되는 기술력

양극재가 배터리 용량에 가장 큰 부분을 차지하지만, 양극제 기술은 이미 한계점이 다 달아 음극제를 기술 향상을 통해 주행거리를 늘리고자 한다고 합니다. 음극재의 흑연에 실리콘을 첨가해 주행거리를 늘릴 수 있는데 실리콘이 첨가되면 안정성이 낮아지기 때문에 안정성을 높이기 위해 도전재(나노신소재)를 사용한다고 합니다.

 

양극과 음극의 접촉을 차단하는 역할을 하는 분리막은 은박지처럼 동박을 얇게 펴는 기술이 핵심 기술이라고 합니다. 우리나의 동박업체가 기술이 뛰어나다고 합니다. 분리막이 제 역할을 하지 못해 양극재와 음극재가 섞이면 배터리 화재사고가 날 수 있다고 하네요.

우리 기업의 전해액 기술도 세계적인데 전해액은 배터리의 출력과 안정성을 향상시켜 준다고 합니다.

 

다만, 차세대 배터리인 전고체 배터리는 흑연을 사용하지 않을 수 있고 전해액과 분리막이 필요 없다고 합니다.  전고체 배터리가 상용화되면 해당 기업은 타격을 입을 수 있겠는데요. 하지만 전고체 배터리는 아직 개발 단계이며 2025년에나 상용화될 수 있으리라 추측하는데요.  BMW는 2030년, 현대자동차는 2027년부터 전고체 배터리를 출시하겠다고 발표했으나 개발상황은 앞으로 지켜봐야 할 것 같습니다. 

 

 

배터리 밸류체인 기업은?

1. 배터리

• LG화학 - 전기차 배터리 세계 상위권
• 삼성SDI - ESS 배터리 높은 경쟁력 및 전고체 배터리 기대
• SK이노베이션 - 하이니켈 배터리 개발

2. 양극재

• 에코프로비엠 -  글로벌 2위 양극재 제조사
• 엘앤에프 - 양극재 제조
• 코스모신소재 - 양극재+MLCC
• 포스코케미칼 - LG화학 비중 높은 양극재

3. 음극재

• 포스코케미칼 - 인조흑연 음극재
• 재주전자재료 - 실리콘 음극재

4. 전해액

• 동화기업 - 동화일렉트로라이트 인수, 2차 전지 전해액 시장 진출

 

5. 바인더

• 한솔케미칼 - 음극바인더(동박에 활물질, 도전재를 붙여주는 역할)

6.동박

• 일진머티리얼 - 대만 장춘(12.9% 1위) 다음으로 9.7% 점유율로 글로벌 2위
• 두산솔루스 - 유럽공장 증설(동박기업 중 유일하게 유럽 진출)
• SKC - 자회사 KCFT 7.4% 점유율로 글로벌 3위
• 고려아연 - 자회사 케이잼 설립, 2022년 13000톤 생산 예정

7. 도전재

• 나노신소재 - 세계 유일 전기차용 도전재 상용화 (전도성 높임)
• 동진쎄미켐 - 스웨덴 노스볼트사와 도전재 공급계약 체결

8. 전해질

• 천보 - 특수 전해질 생산, 세계 최초 전기차용 2차 전지 전해질 상용화
• 후성 - 범용 전해질 생산, 전해질 중국 증설 진행

 

 

*2차 전지 소재업체 고객사별 비중

	기업	LG화학	삼성SDI	SK이노베이션	CATL	BYD	파나소닉	기타
동박	일진머티리얼즈	25%	45%		10%	10%		10%
	SK넥실리스(SKC)	60%	7%	8%	10%		10~15%
양극재	엘앤에프	70%	20%	10%
	에코프로비엠		55%	25%				10%
	코스모신소재	15%	30%					55%(삼성전기MLCC 35%)
	포스코케미칼	65%	10%	5%		10%		10%
부품	신흥에스이씨		95%					5%

 

 

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